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百济神州-B

公司简介

百济神州(06160)成立于2010年,是一家全球性的、商业阶段的、以研发为基础的生物科技公司,专注于分子靶向和免疫肿瘤疗法的研发。公司致力于成为发现、开发及商业化创新疗法的全球领导者,目前正在中国内地销售三种许可药物,并自2017年9月起透过销售许可药物开始产生产品销售收入。

百济神州于2016年12月在美国纳斯达克完成1.82亿美元的IPO(股票代码:BGNE),截至2018年7月27日美股收盘股价报166.52美元,市值约90亿美金。公司将成为2018年港交所主板上市新规修订后的第二家登陆港股的生物科技公司。

IPO信息

香港发售股份数:5,904,000(9%)

国际配售股份数:59,696,000(91%)

超额配股权:9,840,000(额外15%)

发行价:94.40-111.60港元

上市市值:724.20-856.15亿港元

每手买卖单位:100股

发行后每股有形净资产:21.46-22.91港元


保荐人:摩根士丹利亚洲有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司

包销商:摩根士丹利亚洲有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司、Credit Suisse (Hong Kong) Limited、中信里昂证券有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、Deutsche Bank AG香港分行、UBS AG香港分行、华兴证券(香港)有限公司

回拨机制:12-40倍(13%);40-85倍(17%);85倍以上(33%)

基石投资者:Baker Bros. Advisors LP(8000万美元)、Hillhouse Funds(5,424,000股)、GIC Private Limited(1亿美元)、Ally Bridge LB Healthcare Master Fund Limited(2500万美元)


招股时间:2018/7/30(周一)至2018/8/2(周四)

定价日期:2018/8/2(周四)

公布分配结果:2018/8/7(周二)

上市交易:2018/8/8(周三)


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发展历程

2010年10月,公司注册成立。

2011年11月,与Merck & Co., Inc.完成2000万美元融资。

2011年4月,开始进行lifirafenib(一种新型的RAF单体和二聚体小分子抑制剂)及pamiparib(一种在研PARP1及PARP2酶的小分子抑制剂)的开发。

2012年2月,开始进行tislelizumab(一种针对免疫检查点受体PD-1的在研人源化单克隆抗体)的开发。

2012年7月,开始进行zanubrutinib(一种潜在同类最佳的在研小分子BTK抑制剂)的开发。

2013年5月,与默克雪兰诺进行有关lifirafenib的合作。

2013年11月,与默克雪兰诺进行有关pamiparib的进一步合作。

2013年11月,在澳洲开始进行lifirafenib的临床试验。

2014年7月,在澳洲开始进行pamiparib的临床试验。

2014年8月,在澳洲开始进行zanubrutinib的临床试验。

2014年11月,完成7500万美元A轮融资。

2015年4月,完成9700万美元A-2轮融资。

2015年6月,在澳洲开始进行tisleizumab的临床试验。

2015年10月,在中国开始lifirafenib的临床试验。

2015年10月,在美国开设第一家办公室。

2016年2月,在纳斯达克完成1.82亿美元的首次公开发售(IPO)。

2016年11月,完成2.12亿美元的后续公开发售。

2016年7月,在中国开始进行zanubrutinib的临床试验。

2016年12月,在中国开始进行tislelizumab及pamiparib的临床试验。

2017年3月,开始兴建广州生物制品制造设施。

2017年8月,完成1.9亿美元后续公开发售。

2017年9月,完成苏州制造设施的兴建。

2017年11月,在中国开始进行zanubrutinib的全球三期试验。

2017年12月,在中国开始进行pamiparib的关键二期试验。

2018年1月,在中国开始进行tislelizumab的全球三期试验。

2018年1月,与Mirati Therapeutics就在亚洲(日本除外)、澳洲及新西兰进行sitravatinib的开发、制造及商业化进行合作。

2018年1月,完成8亿美元的后续公开发售。

2018年2月,宣布Vidaza在中国的商业应用及Revlimid有关患者在中国的新诊断多发性骨髓瘤专利的批准。

2018年5月,在欧洲瑞士巴塞尔开设第一家办公室。

股权结构示意图:

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盈利模式

癌症的主要治疗方法包括手术、放疗、化疗、靶向治疗及肿瘤免疫治疗。靶向治疗作用于与癌症生长有关的特定目标,因而对正常细胞的伤害较小,大多数靶向治疗为小分子药物或单克隆抗体。免疫治疗诱使病人自身的免疫系统对抗癌症,包括细胞因子、单克隆抗体、检查点抑制剂、过继性T细胞疗法及癌症疫苗。

百济神州专注于开发及商业化用于治疗癌症的创新型分子靶向及肿瘤免疫治疗药物,现已发展成为一家全体化的全球生物技术公司。公司丰富的产品组合由六种内部开发、正处临床阶段的在研药物组成,包括三种临床后期在研药物。公司亦获得五种药物及在研药物的授权许可,包括三种已在中国上市的药物及两种临床阶段的在研药物,并拥有这些药物在中国及亚太地区的其他指定国家开发及商业化的权利。

迄今为止,公司的收入包括自2017年9月以来的产品销售收入,预付授权费、研发开支报销、研发服务收入,以及来自于与新基就tislelizumab于2017年订立的战略合作和与德国默沙东集团就pamiparib及lifirafenib于2013年订立的合作协议的里程碑付款。公司预计不会从内部开发的候选药物中获得可观收入,除非成功完成一项或多项候选药物的开发并获得监管部门的批准,而此存在重大的不确定性。

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公司的核心候选产品包括:

Zanubrutinib (BGB-3111)——一种潜在同类最佳的在研小分子BTK(布鲁顿酪氨酸激酶)抑制剂,目前正在中国及包括美国与欧盟在内的其他市场进行广泛的关键性临床试验,预期将于2018年在中国递交用于治疗套细胞淋巴瘤的首个新药申请,并于2019年上半年向食品和药品管理局提交新药申请,以寻求对治疗WM(华氏巨球蛋白血症)的加速审批。

Tislelizumab (BGB-A317)——一种针对免疫检查点受体PD-1(程序性细胞死亡蛋白1)的在研人源化单克隆抗体,目前正在全球和中国进行广泛的关键性临床试验,预期将于2018年在中国递交用于治疗经典型霍奇金淋巴瘤的首个新药上市申请。

Pamiparib (BGB-290)——一种在研PARP1及PARP2酶的小分子抑制剂,目前正在中国进行两项关键性临床试验,并计划进行一项全球临床3期试验。公司正在为该试验筛选准备进行首次服药的患者。

公司正筹备将两种主要在研产品zanubrutinib及tislelizumab推向市场,预计这两种产品将解决尚未得到满足的医疗需求并具有显著商业潜力。

除上述三种后期临床在研药物外,公司的新药还包括三种处于第1期临床开发的内部开发在研药物:

lifirafenib(BGB-283),一种试验用RAF二聚体抑制剂;

BGB-A333,一种针对免疫检查点受体、配体PD-L1的试验用人源化单克隆抗体;

BGB-A425,一种针对T细胞免疫球蛋白及黏蛋白分子-3(TIM-3) 的在研人源化IgG1变体单克隆抗体。

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百济神州与新基公司于2017年8月开展战略合作,公司获得在内地销售新基的获批准抗癌治疗药物ABRAXANE、REVLIMID及VIDAZA的独家许可(使得公司自2017年9月开始实现产品销售收入),以及在内地开发及商业化avadomide(CC-122)(一种目前由新基在中国境外就淋巴瘤及肝细胞瘤进行临床开发的试验用下一代Cereblon调节剂)的权利。作为合作的一部分,公司亦授予新基在美国、欧洲、日本及除亚洲之外的世界其他国家开发及商业化用于实体瘤治疗的tislelizumab的专有权,为此,公司获得2.63亿元的预付授权款项及1.5亿美元的股权投资,并有资格接收高达9.80亿美元的里程碑付款及日后特许权使用费用。

截至2018年7月,百济神州在中国、美国、澳洲和瑞士拥有超过500多名临床开发人员及约200多名研究人员,建立起全球性的内部临床开发能力。公司在江苏拥有约1.1万平方米的生产设施,生产用于临床供应的小分子和生物制剂在研药物。此外,公司已与广州开发区的联属公司广州凯得科技发展有限公司成立合资企业,在广州建立2.4万升盛业规模的生物制剂生产工厂。

财务概况

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公司信息

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